ניתוח שוק אריזות
גודל שוק האריזות העולמי צפוי להגיע1.14 טריליון דולר בשנת 2024, עם צמיחה משוערת ל1.38 טריליון דולר עד 2029, המשקף שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של3.89%בתקופת התחזית (2024–2029). במהלך העשור האחרון, תעשיית האריזות העולמית הייתה עדה לצמיחה מתמדת עקב שינויים בבחירת החומרים, התרחבות השוק ודינמיקת הבעלות המתפתחת. פורמטים מסורתיים של אריזה מוחלפים יותר ויותר באריזות גמישות, סרטים בעלי מחסום גבוה, ושקיקי רזון עומדים, כאשר האחרונים מציבים אתגרים בפני פורמטי אריזה קשיחים כמו מיכלי מתכת וזכוכית למוצרי מזון שונים.
עם הצריכה הגוברת של ממתקים, כמה ספקי אריזות פלסטיק גמישות מציגים פתרונות המותאמים לביקוש הזה, ומגדילים עוד יותר את המכירות וההכנסות שלהם. לדוגמה, על פי הלשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית, צפויות להגיע ההכנסות של מגזר ייצור הממתקים בארה"ב10.89 מיליארד דולר עד שנת הכספים 2023. נתונים מהאיגוד אריזות גמישותמציין כי אריזה גמישה משמשת בעיקר ביישומי מזון, מה שגורם ליותר60% מהשוק. מגזר זה חווה צמיחה חזקה בשל יכולתו להתמודד עם אתגרי אריזה מגוונים עם פתרונות חדשניים.
יתרה מכך, על פי הIndia Brand Equity Foundation (IBEF), שוק המזון והמכולת בהודו מדורג כשישי בגודלו בעולם, עם קמעונאות אחראית70% מהמכירות. מגזר עיבוד המזון במדינה כולל32% משוק המזון הכולל, במקום החמישי בעולם בייצור, צריכה ויצוא, מה שהופך אותה לאחת מהענפים החשובים ביותר בהודו.
מגמות קיימות
המגמה לקיימות, כולל מיחזור ואימוץ PET מתכלה, צפויה לעלות במהלך תקופת התחזית. עם זאת, חששות קיימות נמשכים בשל אופי תהליכי הייצור. יוזמות מיחזור והתקדמות טכנולוגית מטרתן להתמודד עם אתגרים אלו. לְמָשָׁל,קוקה קולה שותפים אירופייםהתחייבו לאסוף100% מהאריזהבמערב אירופה עד 2025 ובשימוש50% פלסטיק ממוחזרבבקבוקי PET. באופן דומה,פפסיקושואפת להשתמש50% פלסטיק ממוחזרבבקבוקים ברחבי אירופה עד 2025, עם יעדים לטווח בינוני של השגה45% באותה שנה.
יצרני מזון גדולים מתמודדים עם לחץ גובר מצד פעילים וצרכנים לשקול מחדש את אריזות הפלסטיק שלהם ולעבור לכלכלה מעגלית. לְדוּגמָה,לְהִתְכַּרְבֵּלומונדלזחתם לאחרונה עלהסכם הפלסטיק האירופי, מתחייבים לייצור אריזות100% ניתן למיחזור או לשימוש חוזרעד 2025 והפחתת השימוש בפלסטיק בתולי.
חברות רבות מתמקדות בחדשנות מוצרים כדי לשמור על מעמדן בשוק. לדוגמה, בפברואר 2021,Constantia Flexiblesהוצגפרפטואה, פתרון אריזה פולימרי חד-חומרי למחזור, בעל מחסום גבוה, לתרופות, זמין כעת ברחבי העולם. באופן דומה, הספקים מרחיבים את נתח השוק באמצעות מתקנים חדשים, כמו זה של רומניהפרומטריס, אשר הכריזה בדצמבר 2021 על כניסתה לייצור אריזות נייר על ידי בניית מתקן שצפוי להיות פעיל עד 2023. החברה היא גם חלוצה של חומרים מתכלים המבוססים על עמילן תירס במזרח אירופה.
לעומת זאת, השימוש הגובר בפתרונות אריזות פלסטיק שאינם ניתנים למיחזור ואינם מתכלים מוביל להגברת פליטת הפחמן, שעלולה להגביל את צמיחת השוק. עם זאת, תאגידים גדולים כמו אמזון, גוגל וטטרה פאק רודפים אחריהם באופן פעילנטו פליטת פחמן אפס, הקצאת הוצאות הוניות משמעותיות ליעדי קיימות.
מגמות שלאחר ה-COVID-19
במהלך מגיפת הקורונה-19, משלוח ללא מגע הופיע כמגמה משמעותית. חדשנים באריזה בת קיימא שהותאמו לסטנדרטים החדשים הללו. לְדוּגמָה,יינות גרסוןחוו ביקוש גבוה לבקבוקי יין שטוחים וידידותיים לאקלים המיועדים לאספקה ללא חיכוכים. בנוסף, הייצור המהיר של חיסוני הקורונה-19 המריץ את הביקוש למיכלי זכוכית או בקבוקונים. נכון למרץ 2021, של גרמניהSchott AGייצר מספיק בקבוקונים עבורמיליארד מנות חיסון, עם תוכניות לייצר מעל 2 מיליארד מנות. בְּעֵרֶך90% מהחיסונים המורשיםלהסתמך על בקבוקוני זכוכית בורוסיליקט שלהם עקב עמידות בפני זעזועים וטמפרטורות קיצוניות.
מגמות שוק אריזות
הצמיחה המהירה ביותר באריזות נייר וקרטון
השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה באריזה מניע את צמיחת השוק. לאריזה בת קיימא, הניתנת למיחזור, מתכלה, לשימוש חוזר ולא רעיל, יש השפעה סביבתית מינימלית. מוצרי אריזה מבוססי נייר, כגון שקיות נייר, שקיות וקופסאות, הם הפלח הצומח ביותר מבין חומרים ברי קיימא.
המגמה ההולכת וגוברת של תקנות קמעונאות וסביבה מקוונות נגד פתרונות שאינם מתכלים ואינם ניתנים למחזור יוצרת ביקוש משמעותי לאריזות נייר ידידותיות לסביבה. לדוגמה, בפברואר 2021,קוקה קולהערך את משפטו הראשון של אבקבוק נייר, הכולל מעטפת נייר עמידה במיוחד עם בטנת פלסטיק דקה. החברה בדקה2,000 בקבוקיםלהעריך עמידות, במטרה ליצור א100% בקבוק למחזור, ללא פלסטיק.
בנוסף, חברות כמוחכמיםהציגו אריזות נייר למחזור עבור מוצרי הממתקים שלהם ברחבי העולם, במעבר90% ממגוון המוצרים שלהם. באופן דומה,לְהִתְכַּרְבֵּלהתחייבה להפוך את כל האריזות שלה למחזוריות או לשימוש חוזר עד 2025, ולהפחית את השימוש בפלסטיק בתולי בשליש.
מאמצי הקיימות מניעים גם חדשנות. חברת אריזות מזון פיניתHuhtamäki Oyjפיתח אתHuhtamäki Blue Loop, פלטפורמה חדשה לסיעור מוחות של פתרונות אריזה ברי קיימא מבוססי נייר. יוזמות כאלה תורמות להתרחבות השוק.
הספקים גם משנים אריזות באמצעות חומרי נייר ומציגים יוזמות מיחזור כדי להפחית את ההשפעה הסביבתית. לדוגמה, בפברואר 2021,טטרה פאקשיתפה פעולה עם מרכז המודלים של עיריית ג'דה לאיסוף ומיחזור של אריזות קרטון משומשות, תוך תמיכה בשיטות צריכה בת קיימא.
שוק האריזות באסיה-פסיפיק מתרחב באופן משמעותי
אריזות פלסטיק זוכות לשימוש נרחב ברחבי אסיה, עם מדינות כמוהודו וסיןתרומה משמעותית דרך שווקי המזון והמשקאות שלהם. בסין, תעשיית האריזות מושפעת במידה רבה ממשתנים כמו עלייה בהכנסה לנפש, דינמיקה חברתית מתפתחת ושינויים דמוגרפיים, כולל יישום שלאיסור פלסטיקשמטרתה לצמצם את עקבות הפלסטיק. לגורמים אלו יש השפעה משמעותית על עסקי האריזות.
כחלק ממנהתוכנית חומש 2021–2025, הודיעה סין על צעדים לשיפור יכולת מיחזור ושריפת הפלסטיק, קידום מוצרי פלסטיק ירוקים ומאבק בשימוש לרעה בפלסטיק באריזות ובחקלאות. תוכנית זו מעודדת עסקים וחברות משלוחים להפחית את עודף אריזות הפלסטיק ומטרתה להגדיל את שיעורי שריפת הפסולת העירונית מ580,000 טון מדי יום בשנת 2020 עד 800,000 טון מדי יום עד 2025. התפתחויות אלו צפויות להגביר את הביקוש לאריזות פלסטיק גמישות למחזור בארץ.
בנוסף, עלייתו שלענקיות מסחר אלקטרוניכמו עליבאבא צפויה להניע את הצמיחה של שוק האריזות. למשל, בתקופת עליבאבא10-יום Double 11 פסטיבל קניות, קונים סינים קיבלו בערך1.9 מיליארד חבילות, הממחיש את היקף הביקוש העצום לאריזות.
בהוֹדוּ, האריזה מדורגת בתורהתעשייה החמישית בגודלהוהוא אחד מהמגזרים הצומחים ביותר במדינה. במהלך השנים האחרונות, תעשיית האריזות שימשה כמניע קריטי לטכנולוגיה וחדשנות, ותורמת ערך למגזרי ייצור שונים, לרבות חקלאותמוצרי צריכה בתנועה מהירה (FMCG). על פי ההמכון ההודי לאריזה (IIP), צריכת האריזות לנפש בהודו עלתה בשיעור200%בעשור האחרון, עולה מ4.3 קילוגרם לאדם לשנה (pppa) בשנת 2010 עד 8.6 קילוגרם pppa בשנת 2020. למרות הצמיחה המהירה הזו, נותר פוטנציאל משמעותי להתרחבות בהשוואה לאזורים מפותחים אחרים בעולם.
יַפָּןמצד שני, היא צרכנית מרכזית של מוצרי נייר בתעשיות, כולל עיתונים, אריזות, דפוס, תקשורת, מוצרי היגיינה ויישומים שונים. לאחרונה, המגמות בתעשיית האריזות עברו לכיוון השימוש בנייר עקב מודעות הצרכנים הגוברתאריזה בת קיימאוחששות לגבי כריתת יערות ואספקת חומרי גלם.
סקירה כללית של תעשיית האריזה
גורמי מפתח השולטים בשוק האריזות העולמי כוללים הישגיתרונות תחרותיים ברי קיימאבאמצעות חדשנות, רמת חדירת השוק, חסמי יציאה, תקציבי פרסום לאסטרטגיות תחרותיות ומידת הריכוזיות של החברה. שחקנים בשוק משיגים יתרון תחרותי באמצעות חדשנות, כאשר מפרטי חומרי אריזה - בעיקר פלסטיק - מציעים טווח משמעותי להבדיל בין מוצרים.
התפתחויות אחרונות
יולי 2022 - מונדי ופיוריני אינטרנשיונלשותפה ליצירת פתרונות אריזת נייר חדשים למחזור עבור Antico Pastificio Umbro, יצרנית פסטה פרימיום איטלקית. אריזה זו, לאחר יישום בכל מוצרי הפסטה, צפויה לחסוך עד20 טון פלסטיק בשנה.
יוני 2022 - Coverisהרחיבה את הקיבולת של מתקן קופשטיין שלה. ציוד האקסטרוזיה שהותקן לאחרונה הפך לפעילות מלאה, שיפוץ את המפעל והגדיל באופן משמעותי את מהירות הייצור של סרט מתיחה ליישומי תחמיץ.
יוני 2022 - אריזות מתכת Ardaghהודיעה על תוכניות להרחבת הקיבולת עם מתקן חדש בלה סיוטט, צרפת. נתמך על ידיסוד אטרקטיביותוBpifrance, השקעה זו שואפת לענות על ביקוש הולך וגובר מלקוחות קיימים וחדשים באזורי המזרח התיכון ואפריקה (MEA).
אפריל 2022 - אוויר אטוםהשיקה את מותג האריזות הדיגיטליות שלהPRISTIQ, מציע סל שירותי עיצוב, דפוס דיגיטלי ופתרונות אריזה חכמים. המותג מתמקד בביטול פסולת ואריזות מוגזמות תוך שיפור מעורבות המוצר וחווית הלקוח.
